Consolidare patrimoniu
Vedere unificată asupra activelor, conturilor și investițiilor familiei sau companiei.
O platformă dedicată gestionării patrimoniului și a activelor familiei sau ale companiei — consolidare, raportare, documente și acces securizat. Modulară și adaptabilă la structura fiecărui client.
Vedere unificată asupra activelor, conturilor și investițiilor familiei sau companiei.
Rapoarte periodice, evoluția valorii și indicatori cheie, ușor de citit.
Stocare securizată pentru acte, contracte și documente sensibile, cu acces controlat.
Evidența proprietăților, vehiculelor și a altor active, cu documente și termene.
Roluri și permisiuni pentru membri de familie, consilieri și administratori.
Criptare, acces controlat și jurnal de audit pentru date sensibile.
O platformă dedicată gestionării patrimoniului și a activelor familiei sau ale companiei — consolidare, raportare, documente și acces securizat. Modulară și adaptabilă la structura fiecărui client.